Gierig nach Südostasien, Foodpanda, um sich an Grab und Gojek zu beteiligen

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Ein Jahrzehnt, aber das 50-fache des Wachstums. Es kommt nicht oft vor, dass man solche Zahlen sieht. Und doch ist dies die prognostizierte Wachstumsrate für die Lebensmittelzulieferindustrie in Südostasien, wie eine Studie zeigt. Dieser Mammutmarkt ist der Markt, den das in Schwierigkeiten geratene europäische Lebensmittelunternehmen Foodpanda knacken möchte.

Das im Jahr 2012 gegründete Unternehmen hatte sich in Asien und einigen osteuropäischen Ländern schnell einen Namen gemacht, bevor es im Jahr 2016 einen schwierigen Stand erreichte. Es stellte sein Geschäft in Indonesien ein und verkaufte seine Einheiten in Vietnam und Indien.

Es sah nach einer Niederlage aus.

Doch Ende 2019, dem Jahr, in dem die Bestellung von Lebensmitteln nach Bedarf für viele von einer gelegentlichen Aktivität zur normalen Gewohnheit wurde, drehte sich der Spieß um.

Die in Deutschland gegründete und in Amsterdam gelistete Muttergesellschaft Delivery Hero von Foodpanda hat das südkoreanische Lebensmittelunternehmen Woowa Brothers im Wert von 4 Milliarden US-Dollar übernommen. Und der kleine rote Punkt Südostasiens, Singapur, ist das Hauptquartier für die neuen gemeinsamen Operationen von Woowa-Delivery Hero Asia, die die Region zum Epizentrum dieses Reiches der Lebensmittellieferung machen.

Foodpanda 2.0 jemand?

Südostasien ist eine große Wachstumschance für die Branche. Ostasiatische Länder wie Südkorea, Taiwan und Hongkong gelten als relativ reife Märkte, und Woowa arbeitet bereits seit einigen Jahren profitabel im Inland.

“In reiferen Märkten für die Zustellung von Lebensmitteln […] macht die Zustellung von Lebensmitteln schätzungsweise 10-15% der gesamten F & B-Ausgaben aus”, sagte ein Sprecher von GrabFood, der On-Demand-Plattform von Grab, gegenüber The Ken. Momentan bietet Grab die Lieferung von Lebensmitteln in sechs Ländern Südostasiens an. “In Südostasien beträgt diese Zahl weniger als 5% […], und es besteht ein erheblicher Spielraum.”

In der Tat wird der Gesamtwert der Online-Bestellungen von Lebensmitteln (Bruttowarenwert oder GMV) laut einer gemeinsamen Studie von Google, Temasek und Bain bis Ende des Jahres voraussichtlich 5,2 Milliarden US-Dollar erreichen – mehr als eine Verdoppelung des Wertes von 2018.

Bis 2025 soll diese Zahl die 20-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten.

Und Foodpanda macht sich bereit dafür. Das Unternehmen verlegt sein Forschungs- und Entwicklungszentrum von Berlin nach Singapur und will eine eigene mobile Geldbörse entwickeln, sagte ein ehemaliger Foodpanda-Mitarbeiter gegenüber The Ken.

Sie möchte auch große Investitionen in Cloud-Küchen tätigen, eine Geschäftsform, die voll funktionsfähige Küchen an Restaurants vermietet. Foodpanda hat sich zum Ziel gesetzt, von der „Handvoll“ Cloud-Küchen, die es derzeit in der Region betreibt, im Jahr 2020 auf 100 zu steigen.

Cloud-Küchen sind eine wichtige neue Phase in der Entwicklung von Geschäftsmodellen für die Zustellung von Lebensmitteln. Sie können Lieferplattformen helfen, Kosten zu sparen und Restaurants Lebensmittel billiger produzieren zu lassen. Infolgedessen erhielt das Format 2019 viel Aufmerksamkeit und Geld. Man muss sich nur Rebel Foods, Indiens größtes Cloud-Küchen-Startup, ansehen, um zu verstehen, warum. Und Rebel Foods, am besten bekannt für seine Marke Faasos, betritt die Region in Zusammenarbeit mit Gojek, dem größten Rivalen von Grab.

Um sich in dieser Landschaft der Möglichkeiten zurechtzufinden, muss Foodpandas zweiter Akt aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Der Rückgang im Jahr 2016 war auf den Anstieg von On-Demand-Plattformen wie Gojek und Grab zurückzuführen, die das Konzept eingeführt hatten, neben Transporten und anderen Dienstleistungen auch die Lieferung von Lebensmitteln anzubieten. Grab und Gojek expandierten so schnell, dass Foodpanda Mühe hatte, mitzuhalten.

Jetzt muss sich Foodpanda mit diesen beiden auseinandersetzen – insbesondere mit Grab, dem einzigen Herausforderer in der Region mit einer regionalen Präsenz, die mit Foodpanda vergleichbar ist. Darüber hinaus wird der Appetit auf Südostasien Gojek betreffen, dessen Expansion nach Thailand und Vietnam noch in den Anfängen steckt. Indonesien, der größte Markt für Lebensmittellieferungen in der Region, könnte sich als Schwachstelle in den Plänen von Foodpanda für ein Comeback herausstellen – das Unternehmen ist seit seinen Problemen im Jahr 2016 nicht mehr auf dem Markt vertreten.

Für die Muttergesellschaft Delivery Hero, die ihre Verluste in Deutschland reduziert hat und nun nach Asien blickt, ist dies ein Kampf, den sie sich nicht leisten kann, zu verlieren.

Der Woowa-Faktor

Die Anleger scheinen jedoch zuversichtlich, dass Delivery Hero

Die Aktienkurse des Unternehmens stiegen nach dem Deal mit Woowa Brothers im Dezember in die Höhe.

Die Kurse erreichten zum Handelsschluss am 3. Januar 2020 70,80 Euro (79,01 US-Dollar) je Aktie, nach 50,16 Euro (56,20 US-Dollar) am 12. Dezember 2019, dem Tag vor der Veröffentlichung des Geschäfts.

Dies gilt trotz der Gesamtverluste der Delivery Hero Group. Die jüngste Erklärung des Unternehmens für das dritte Quartal 2019 zeigt, dass Hunderte von Millionen in den roten Zahlen liegen und ein EBITDA von minus 420 Millionen Euro (-468 Millionen US-Dollar) erzielt wird.