Enormes Wachstum des Lebensmittelversandmarktes in Südostasien

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Was macht es dann zu einer so attraktiven Wette? Die Antwort liegt in der jüngsten Akquisition.

“Woowas Einnahmen sind hoch”, sagte ein ehemaliger Liefermitarbeiter, der in der Region tätig war.

Laut Delivery Hero stieg der Umsatz von Woowa im Jahr 2019 in Südkorea gegenüber dem Vorjahr um 84% auf 301 Millionen Euro (337,5 Millionen US-Dollar). In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 wurde ein EBITDA von rund 3 Millionen Euro erzielt.

Es ist mit einem geschätzten Anteil von 60% klarer Marktführer in Südkorea und arbeitet laut der Investment Intelligence-Plattform Smartkarma seit 2016 profitabel. Dies ist eine Seltenheit im Online-Lebensmittelversand.

Wie haben die einen Wettbewerb gegeben?

Delivery Hero hatte in Südkorea mit Woowa im Wettbewerb gestanden, so dass der Deal dieser Rivalität ein Ende setzt und beiden Seiten dient. Die Einzelheiten der Vereinbarung werden jedoch noch von der südkoreanischen Kartellbehörde geprüft, und die Unternehmen planen, beide Apps weiterhin separat zu betreiben.

Aber Südostasien ist eine andere Geschichte – eine Herausforderung, die Woowas Mitbegründer und CEO Kim Bong-jin, der für die gemeinsamen Operationen von Woowa-Delivery Hero Asia verantwortlich ist, zu lösen hat.

Das Vietnam-Geschäft von Woowa kämpft immer noch Und in verworrener Weise ist es zu den Überresten von Foodpandas Vietnam-Einheit gekommen. Woowa hatte das Unternehmen, das das Vietnam-Geschäft von Foodpanda übernommen hatte, im Jahr 2016 übernommen. Trotz eines neuen Managements ging die Liefer-App an den lokalen Konkurrenten Foody verloren, teilten Branchenkenner The Ken mit.

Und dann sind da noch Grab und Gojek, die jeweils um einen Anteil an der Wettbewerbslandschaft des Landes kämpfen.

Profitable Operationen in Korea, eine erfahrene Führungskraft und ein Fuß in der Tür in Vietnam machen Woowa zu einem attraktiven Partner für die Pläne von Delivery Hero, aber in den aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens gibt es noch viel zu beweisen. So erstreckt sich beispielsweise die gemeinsame Präsenz von Foodpanda und Woowa in Südostasien mittlerweile auf die meisten Schlüsselmärkte, mit Ausnahme des bevölkerungsreichsten, Indonesien. Der Online-Liefersektor des Landes ist fest in der Hand eines Duopols zwischen Gojek und Grab und bleibt für Delivery Hero ein blinder Fleck, nachdem Foodpanda 2016 den Betrieb eingestellt hat.

Es ist unwahrscheinlich, dass Foodpanda einen weiteren Versuch unternimmt, den größten Markt der Region zu erobern. Jakob Sebastian Angele, CEO von Foodpanda, sagte gegenüber The Ken, er sei “offen für eine erneute Überprüfung”, da die Firma “aggressiv expandieren” wolle.

Drei ist eine Menschenmenge

Die drei großen Lieferplattformen – Foodpanda, Grab und Gojek – sitzen in Südostasien alle im selben Boot. Sie alle machen immer noch Verluste.

In der aktuellen Phase der Entwicklung der Lebensmittellieferung in der Region dreht sich alles um den Einsatz von Technologien wie KI-Empfehlungs-Engines, intelligentes Routing und Auftrags-Batching sowie Cloud-Küchen, um einen Grad an Effizienz zu erreichen, der es Lieferfirmen ermöglicht, profitabel zu arbeiten.

Dies ist besonders schwierig in preissensiblen Märkten, in denen die durchschnittliche Auftragsgröße gering ist. Um die Lieferung von Mahlzeiten im Wert von 2 USD für Restaurants, Zusteller und Plattformen rentabel zu gestalten, müssen alle Teile der Kette kosteneffizient arbeiten. Auch das Auftragsvolumen muss hoch sein.

Diese Herausforderung wird durch die Verschiedenartigkeit des südostasiatischen Marktes verkompliziert, auf dem jedes Land anders ist und jeder Anwärter auf Marktführerschaft sich schnell an die Besonderheiten der lokalen Infrastruktur, der Verkehrsträger, der Zahlungskanäle und der Verbrauchergewohnheiten anpassen muss.

Hier hat Foodpanda in den Anfängen verloren.

Das IT-Team wurde in Europa zentralisiert. Und das Unternehmen könne sich den veränderten Marktbedingungen nicht anpassen, sagten ehemalige Mitarbeiter. Besonders deutlich wurde die Situation in Indonesien, wo die Lieferung von Lebensmitteln mit der Einführung der Gojek-App im Jahr 2015 eine ungewöhnliche Wendung genommen hatte.

Gojek bot die Lieferung von Lebensmitteln auf Abruf sowie den persönlichen Transport mit Motorradtaxis an. Diese Multi-Service-Flotte erwies sich in Indonesien als so effektiv, dass auch der Konkurrent Grab das Modell später übernahm. In Städten, in denen es keine Motorradtaxis gibt, ist dies weniger vorteilhaft. In Indonesien, wo diese Art des Transports weit verbreitet ist, konnten die Zustellplattformen jedoch schnell erweitert und die Zustellkosten niedrig gehalten werden, teilten ehemalige Foodpanda-Mitarbeiter The Ken mit.

Foodpanda hatte einen zweiten Nachteil für Grab und Gojek. Es passte sich nicht den lokalen Trends im bargeldlosen Zahlungsverkehr an. Das Unternehmen akzeptiert auch jetzt nur Barzahlungen, Kreditkarten und PayPal. Die beiden letztgenannten Optionen sind in Südostasien nicht üblich.

In der Zwischenzeit haben Grab und Gojek vielseitige integrierte mobile Geldbörsen auf den Markt gebracht, mit denen Kunden Dienstleistungen wie Fahrten und Verpflegung reibungslos und nahtlos bezahlen können. Gojek startete seine Brieftasche GoPay in Indonesien im Jahr 2016. Grab startete GrabPay im selben Jahr, obwohl es eine Weile dauerte, bis die Brieftasche an verschiedene Länder angepasst wurde. In ich